Avant de mourir le roi charge l'un de ses plus fidèles chevaliers de confier Excalibur, son épée légendaire à la Dame du Lac. Ses deux fils Mordred et Owain vont s'affronter pour hériter de la couronne. Une lutte impitoyable s'engage entre les deux frères four récupérer Excalibur, la mythique épée de leur père qui confère des pouvoirs à celui qui la détient. Les forces maléfiques planent également sur l'e royaume, avec d'un côté, la loyauté et la magie de Merlin, fidèle du roi Arthur, et de l'autre la sorcellerie de la fourbe Morganna. Seul l'un des deux frères est le digne héritier de la couronne, celui qui parviendra à briser le maléfice de l'épée et lisèrera ses pouvoirs pourra être maître de son destin et devenir roi...

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